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Doc. Ref. 8860
Título: Aspectos básicos de la introducción, seguimiento y planificación de la información comercial de un cliente
Autor: Hexa
Última actualización: 26/06/2011


Aspectos básicos de la introducción, seguimiento y planificación de la información comercial de un cliente.

Para introducir información de la actividad comercial de un cliente es necesario disponer de un proyecto asignado a ese cliente, por ejemplo:

Exploración de proyectos

Al escoger un proyecto se puede editar los detalles:

Edición de proyectos

El asistente de alta de tareas o incidencias permite crear nuevas tareas para un proyecto. Los tipos de tareas y orígenes de las incidencias permiten predefinir ciertas características de las tareas. Por ejemplo una tarea tipo “Present.Norte” podría asignar como responsable de la tarea al representante de la zona norte:

Alta de tarea

En el explorador de tareas se puede visualizar conjuntos de tareas por diferentes criterios:

Exploración de tareas

La información sobre tareas pendientes se puede visualizar en informes Crystal Reports en los que se puede personalizar el formato, columnas visualizadas, criterio, orden, etc.

Listado de tareas

La introducción de dedicación permite controlar el tiempo dedicado y las acciones realizadas:

Exploración de dedicación Hoja de dedicación de proyecto Tags Relacionados:

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