Doc. Ref. 8068 Título: Exportación de informes a documentos Autor: Hexa Última actualización: 15/02/2008 #Informes #Documentos #PDF

---

Exportación de informes a documentos

Cualquier informe de Hexa se puede visualizar por pantalla o enviar directamente a la impresora. Para ello, basta con especificar la opción correspondiente ("Pantalla" o "Impresora") en el formulario que permite especificar los criterios y escoger el formato del informe.

Además, también es posible exportar directamente el informe a un documento de Hexa escogiendo la opción "Documento"

El nuevo documento tendrá asociado un archivo PDF con el informe. A este registro se le puede aplicar todas las funcionalidades de la gestión de documentos de Hexa, como enviarlo por correo electrónico o asociarlo a un objeto de Hexa.

Estos son algunos ejemplos de aplicación de esta técnica:

• Un cliente nos solicita un informe de trabajos realizados en uno de sus proyectos, además de generarlo y enviárselo, lo mantenemos archivado como documento de Hexa y lo asociamos al proyecto comercial correspondiente a su seguimiento CRM.
• Periódicamente ejecutamos la opción de clasificación de cobros por grupos. Esta se ha parametrizado para que ofrezca como resultado un listado de impagados para cada comercial que deberá encargarse de su reclamación. Estos informes se envían a documentos que quedan archivados y asociados a cada comercial para poder realizar evaluar después de un tiempo, la eficacia con la que los gestionan.
• Un listado de etiquetas de clientes para envío de ofertas especiales se utiliza a menudo. Lanzarlo cada vez con los criterios correspondientes es laborioso y supone riesgo de errores. Por ello se lanza y archiva como documento de forma que siempre está disponible para imprimirlo de forma directa.
• Algunos clientes prefieren que se les envíe las facturas por correo electrónico. Para ello Hexa utiliza las opciones de creación de documento a partir de un informe y, seguidamente, el envío de documentos por EMail.

Volver a la búsqueda anterior