Estados de documentos de compras y ventas

Los documentos de compras y ventas (albaranes, pedidos, facturas, etc. ) tienen un campo "Estado" que permite indicar el estado en que se encuentran. Este campo, tiene una serie de posibles valores que qestán definidos en tablas auxiliares:

EstadoAlbaran: para albaranes de cliente y proveedor en relación con la situación de las entregas o recepciones a las que corresponden
EstadoFactura: para facturas de cliente y proveedor
EstadoOF: para órdenes de fabricación
EstadoPedido: Para pedidos de cliente o a proveedor.

Existe una serie de valores "predeterminados" que estan dados de alta por defecto en estas tablas. Sin embargo, se puede dar de alta nuevos valores para controlar estados especiales diferentes. Algunos de los estados predeterminados tienen consecuencias concretas sobre los procesos del sistema. A continuación se especifican los estados predeterminados y estas consideraciones.

EstadoAlbaran:

Pendiente: Pendiente de realizar algún tipo de comprobación.
Expedicion: En zona de expedición.
Transportista: En transporte.
Entregado: La mercancía ya ha sido entregada
Comprobado: Realizado algún tipo de comprobación. En alabranes de proveedor, si las facturas se van a introducir manualmente, este estado se puede utilizar para distinguir aquellos albaranes que ya se ha comprobado que coinciden con lo facturado.
Facturado: Ya ha generado factura.
Sólo se puede facturar los pedidos que están en estado "Entregado"

EstadoFactura

Pendiente: Pendiente de realizar alguna comprobación
Comprobado: Comprobaciones realizadas (se puede utilizar para marcar las impresas o enviadas)
El estado de la factura no tiene relación con su validez o contabilización.

EstadoOF

Pendiente: Las cantidades especificadas no han sido fabricadas
Parcial: Hay parte fabricado o anulado y parte pendiente
Fabricado: Todas las cantidades han sido fabricadas o en parte anuladas.
Anulado: Toda la orden de fabricación ha sido anulada
En proceso: Se está fabricando en estos momentos

EstadoPedido

Provisional: Se está preparando. Faltan datos
Presupuestar: Pendiente de pasar presupuesto al cliente
Presupuestado: Pendiente de que el cliente acepte la oferta o de que nosotros la aceptemos en caso de un proveedor.
No aceptado: Todo el pedido ha sido anulado porque no se ha aceptado la oferta
Sin Existencias: Esta pendiente de entregar por falta de existencias
Pendiente: Pendiente de entregar o recibir según sea pedido a cliente o de proveedor. El campo "Previsto" debería indicar la fecha prevista de entrega.
Entregar: Lo mismo que pendiente por si se quiere distinguir entre pedidos que están pendientes de algo más o aquellos que ya sólo les queda ser entregados.
Parcial: Hay una parte que ya ha sido entregada pero todavía queda una parte pendiente.
Entregado: Todo el pedido ha sido ya entregado o parte anulado.
Facturado: El pedido ha sido facturado o parte anulado directemente sin generar albarán de entrada o salida.
Anulado: Todo el pedido ha sido anulado
Denegado: No se puede entregar por que el estado del cliente es "No activo" (clientes a los que actualmente no queremos vender)

Sólo se puede entregar o facturar aquellos pedidos que están en estado "Pendiente", "Entregar" o "Parcial"

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