Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
usuario usuariows incorrecto
Asistente de alta rápida de tareas (versión simple)
La versión "simple" del formulario de alta de tareas está pensada para aquellos procesos de gestión en que es importante introducir de forma ágil y con pocos requerimientos, incidencias, solicitudes, tareas comerciales, etc.
Este formulario es especialmente útil para procesos CRM en los que se captura de forma rápida los datos de un cliente nuevo y la gestión que se debe realizar con él.
Este es el detalle de los datos solicitados y el proceso realizado:
- El proceso genera un registro de dedicación y un nuevo proyecto, tarea, cliente y contacto en caso necesario (se especifica las condiciones a continuación).
- Si se especifica un código de cliente, se utiliza.
- So no se especifica un código de cliente, es necesario especificar el nombre y se generará uno nuevo.
- Si el cliente es nuevo y se especifica los datos de un contacto, éste se crea.
- Si se especifica un teléfono o un email, estos se utilizan para el nuevo cliente y contacto.
- Es obligatorio introducir un texto que se registrará en el nuevo registro de dedicación.
- Si el cliente tiene un sólo proyecto abierto, éste se utiliza. Si tiene varios pero uno de ellos tiene el mismo código que el cliente, se utiliza. Si no, se crea un proyecto nuevo con código igual al código del cliente.
- Si ya hay un proyecto a utilizar (según el punto anterior) y este tiene alguna tarea abierta, se utiliza. Si son varias tareas, se utiliza la más reciente de ese proyecto. Si no se cumple nada de lo anterior, se crea una nueva tarea en el proyecto existente o en uno nuevo según corresponda.
- Es necesario especificar un empleado que introduce la información y que quedará registrado como autor de la dedicación.
- Es necesario especificar una fecha. Por defecto se propone la actual.
- Es necesario especificar un tipo de tarea. Si el sistema va a utilizar una tarea existente (ver las condiciones descritas en anteriormente), se muestra el tipo de esa tarea. Si se modifica, el sistema lo actualizará en la tarea.
- Opcionalmente se puede especificar una cantidad de tiempo dedicado para el registro de dedicación que se entrará.
- Es necesario especificar un responsable de la tarea. Si el sistema va a utilizar una tarea existente (ver las condiciones descritas en anteriormente), se muestra el responsable de esa tarea. Si se modifica, el sistema lo actualizará en la tarea.
- Si es una tarea nueva, el sistema mostrará automáticamente el responsable habitual del tipo de tarea escogido y que se puede configurar en la tabla auxiliar de definición de tipos de tareas. Este responsable se puede modificar.
- Si se especifica una fecha de próxima gestión, está se registrará en la tarea. Si el sistema va a utilizar una tarea existente (ver las condiciones descritas en anteriormente), se muestra la fecha de próxima gestión de esa tarea. Si se modifica, el sistema lo actualizará en la tarea.
- Al pulsar el botón “Finalizar”, se genera la nueva dedicación, tarea, proyecto, contacto y cliente según las condiciones descritas. El sistema comprueba primero si existe alguna incoherencia en los datos y en este caso avisa para que se corrijan.