Sistema de Gestión de Negocios "Hexa"
Base de datos de conocimiento.
| Doc. Ref. 9606 Título: Registro rápido de dedicación a un cliente Autor: Hexa Última actualización: 15/12/2014#CRM #dedicación #incidencia #tarea #proyecto #cliente |
Registro rápido de dedicación a un cliente
El módulo de gestión de proyectos de Hexa permite al mismo tiempo registrar recursos dedicados a proyectos de producción como a proyectos comerciales. Ambas prestaciones son muy importantes para la gestión de la relación con el cliente CRM.
Muchas empresas desean tener una gestión de la dedicación al cliente muy sencilla sin necesidad de gestionar múltiples proyectos o tareas. Para ellos, los formularios estándar son demasiado complicados y su uso supone una pérdida de tiempo y riesgo de errores.
El formulario de registro rápido de introducción de dedicación al cliente permite introducir información de forma rápida cumpliendo sólo con las necesidades más básicas.
Este formulario se suele conectar con la exploración de clientes de forma que se pueda acceder a él como una acción a realizar sobre un cliente concreto. El código de cliente quedará automáticamente especificado y sólo quedará introducir los siguientes datos:
- Texto descriptivo de la dedicación.
- Persona (Empleado) que ha realizado la acción.
- Fecha.
- Fecha de próxima gestión (opcional).
Al pulsar el botón “finalizar” se realiza el siguiente proceso:
- Si el cliente no tiene ningún proyecto activo, se crea uno con código igual a su código de cliente.
- Si el cliente tiene un solo proyecto activo o tiene varios pero uno de ellos tiene código igual al del cliente, se utiliza.
- Si en el proyecto existente o creado, no hay tareas pendientes, se crea una. En caso de haberlas, se utiliza la más reciente.
- Se introduce la dedicación en el proyecto y tarea que se han creado (o que ya existían).
- A la tarea utilizada se le pone la fecha de próxima gestión especificada en el formulario. Las fechas de próxima gestión constituyen una forma sencilla de especificar el momento en que deberemos realizar una nueva acción en relación con el cliente.
En el caso en que sea necesario realizar una gestión más completa se puede utilizar los formularios de alta de incidencia o tarea y de introducción de dedicación en clientes, proyectos y tareas existentes.