Doc. Ref. 29312 Título: Caso práctico: crear un explorador de registros de clientes para exportar a excel Autor: Soltec Última actualización: 30/04/2026 #excel #clientes #exportar #explorador

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Caso práctico: crear un explorador de registros de clientes para exportar a excel

En este caso práctico se describe cómo crear un nuevo explorador de clientes con un conjunto de campos concreto, con el objetivo de exportarlos a excel con un criterio o filtro concreto y realizar diferentes procesos con ellos.

El resumen de pasos es:

1. Crear un nuevo explorador duplicando el estandar.
2. Editar los campos que muestra el explorador añadiendo o eliminando según las necesidades.
3. Editar el formulario de criterios/filtro de clientes añadiendo una acción que llama al nuevo explorador.
4. Probar el explorador y la exportación de registros a excel.

Documentos de interés relacionados con este caso práctico:

• El explorador de registros
• Exportar a Excel desde el explorador de registros
• Gestión básica de la tabla de Clientes.
• Cómo crear una instancia del explorador de registros de Hexa

Crear un nuevo explorador duplicando el estandar.

Desde el menú "Sistema" > "Parametrización avanzada", escoger la acción "Formularios". Desde el formulario de criterios, escoger el campo "Nombre", especificar "ExpCliente9", después "Explorar", seleccionar el registro y escoger la opción "Duplicar". Especificar como nombre, "ExpClienteCompleto9"

Editar los campos del nuevo formulario.

Repetir el proceso anterior con el formulario "ExpClienteCompleto9" y, al localizarlo, usar la acción "Explorar Campos".

En el explorador de campos, activar el "pin rojo" para que no se cierre al ejecutar una acción y eliminar campos sobrantes usando la accción eliminar o crear nuevos desde la pestaña "Altas"

Editar el formulario de criterios/filtro de clientes añadiendo una acción que llama al nuevo explorador.

Localizar el formulario "CriCliente9" usando el método anterior. Una vez localizado, usar la acción "Explorar Acciones" y crear una nueva con el nombre "Explorar con datos completos" (usar otro nombre según se desee). El campo "Orden" indica el punto donde aparecerá la acción en el menú de acciones.

En el campo "Script", copiar el script de la acción "Explorar" modificando el nombre del formulario para que haga referencia al nuevo que hemos creado:

Sub Main (Criterio, Orden, Opciones)
   Diario.NuevoFormulario "explorador", Criterio, Orden, "Nombre='ExpClienteCompleto9'"
End Sub

Probar el explorador y la exportación de registros a excel.

Acceder al menú "Estructura" > "Criterios/Filtro de Clientes", especificar un criterio añadiendo campos y valores y usar la nueva acción "Explorar con datos completos". Una vez visualizados los registros con las columnas de campos y el criterio concreto de registros, usar el ícono de exportar a Excel.

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